Tecnico specializzato in consulenza bancaria

Durata: 40 ore
 
Sede: Noale (VE)
 
Modalità: mista, in presenza e online
 
Attestato finale: rilascio dell’attestato di messa in trasparenza delle competenze acquisite

Il corso fornisce una preparazione pratica sulle principali tematiche della consulenza bancaria e finanziaria, sviluppando competenze utili per comprendere gli strumenti di risparmio, investimento e gestione del patrimonio. I partecipanti apprenderanno i principi dell’educazione finanziaria, il funzionamento dei mercati e gli elementi fondamentali della pianificazione economica e previdenziale.

Il percorso formativo approfondisce i principali strumenti finanziari, la valutazione dei rischi, la normativa MiFID e antiriciclaggio, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio e alla gestione consapevole delle risorse economiche. Saranno inoltre affrontati temi legati all’inflazione, alla previdenza, agli investimenti immobiliari e alla pianificazione successoria.

Attraverso un approccio orientato all’analisi di situazioni concrete, i partecipanti svilupperanno competenze nella pianificazione finanziaria e nella comprensione delle esigenze del cliente, approfondendo anche i principi della finanza comportamentale e i fattori che influenzano le decisioni di risparmio e investimento.
 

Modalità di partecipazione

 
Tutti i corsi sono gratuiti, in quanto finanziati nell’ambito del Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.
I partecipanti che frequentano almeno il 70% delle ore previste hanno inoltre diritto ad un bonus di partecipazione erogato direttamente dall’INPS.

Per poter partecipare, è necessario:

1. Recarsi presso il Centro per l’Impiego di riferimento;
2. Effettuare un colloquio con il case manager;
3. Indicare come ente erogatore: Fondazione Consulenti per il Lavoro – Giacomo Bolzonella.